Gestion de patrimoine : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles (édition 2023/2024)

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About

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client) Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel - détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage - préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale - évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...
La nouvelle édition intègre les évolutions de la discipline et la mise à jour des passages réglementaires et fiscaux.


Categories : Entreprise, économie & droit > Sciences économiques > Organisation des marchés > Finance / Marchés financiers


  • Authors

    Frédéric Gonand, Amélie de Bryas

  • Publisher

    Vuibert

  • Distributeur

    Dilisco

  • Publication date

    28/03/2023

  • EAN

    9782311626384

  • Availablity

    Available

  • Nombre de pages

    496 Pages

  • Height

    24 cm

  • Width

    17 cm

  • Thickness

    2.7 cm

  • Poids

    749 g

  • Support principal

    Grand format

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