Les Duchés d'Ervalon sont désormais unis dans leur lutte contre les Tribus. La première grande bataille entre les deux camps depuis la chute de la capitale d'Avelden se déroule sur la plaine d'Aveld. Le combat, âpre et rude, semble tourner à l'avantage des Tribus mais un renfort inattendu, les trou...
Le retour des Tribus conduit, après une longue bataille, à la reddition d'Aveld. Iselde obtient auprès de leur chef, le Grul Merkhol, un sauf-conduit permettant aux habitants de quitter la cité. Une longue colonne de réfugiés, avec à sa tête Iselde, Chtark, Ionis et leurs amis, prend la route vers l...
Chtark Magreer et son meilleur ami, Ionis Torde, décident de se rendre à Avel, capitale d'Avelden pour fuir la terrible famine qui décime leur village. Au service du duc d'Avelden, ils sont chargés de pourchasser les pillards qui dévalisent les marchands et la population de la région. Ils voyageront...