Les changements inquiétants depuis le remplacement d'Hikaru ne se manifestent plus seulement autour des deux amis, mais chez Hikaru également. Les deux garçons réalisent qu'ils ne peuvent plus continuer ainsi et décident d'entamer des recherches afin de comprendre la nature de ce qui habite le faux Hikaru. Quelle est donc l'histoire de "Kubitachi" ? Quelles sont les origines du "seigneur No'unuki" et le "crime des Indô" ?

Yoshiki échoue en essayant de définitivement éliminer ce nouveau "Hikaru". Le jeune homme décide finalement d'accepter cette chose à ses côtés. Afin de découvrir sa véritable nature, ils entreprennent de faire des recherches à propos du "seigneur No'unuki" et du village de Kubitachi. Mais en parallèle de leurs avancées, leur environnement continue de se métamorphoser graduellement...

En dépit de l'intérieur défifinitivement inhumain qu'il perçoit chez lui, Yoshiki continue de fréquenter "Hikaru" au quotidien. Alors qu'il est parvenu à se rapprocher de lui en faisant preuve de compréhension, un incident lui fait prendre conscience du fossé infranchissable entre leurs échelles de valeur. Notamment à propos de l'importance de la vie...

Même si son apparence est parfaitement identique, Hikaru a été remplacé par "autre chose" et cette "chose" est très attachée à Yoshiki. Comment Yoshiki a-t-il compris que ce "Hikaru" n'était pas son ami ? Après des mois de silence, le garçon se décide enfin à raconter sa version des faits. Pendant ce temps, certaines personnes ont remarqué les événements anormaux qui se produisent au village et décident d'agir...

Hikaru et Yoshiki sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirment : depuis sa disparition en forêt, six mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par... "autre chose". Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son ami. Il fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet "être" à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent çà et là dans le village...