Pendant la guerre, Giacomo, un jeune bourgeois, tombe amoureux de Giovanna, la paysanne qui le cache. La guerre terminée, le père Giacomo s'oppose au mariage des deux jeunes gens...

Lucrèce Borgia est autant connue pour sa beauté que pour ses moeurs prétendues légères. Soeur de Cesare Borgia et fille illégitime du futur Pape Alexandre VI, elle est contrainte de subir leurs alliances politiques en épousant tout d'abord Alphonse d'Aragon, puis Alfonso d'Este. Installée à Ferrare, elle endosse parfaitement le rôle de châtelaine et s'impose comme protectrice des arts et des lettres.