Organisateur de spectacles forains, Antonio découvre dans un hôpital Maria, une jeune femme recouverte de poils. Maria tombe amoureuse d'Antonio, qui l'épouse plus pour le profit qu'il peut en tirer que par amour. Il en fait rapidement son gagne-pain en l'exhibant dans les foires, la présentant comme "la femme-singe"...

Alfonso, la quarantaine, épouse Regina, une jeune fille catholique et vierge afin de l'initier au devoir conjugal selon ses désirs. Mais Regina va vite s'avérer insatiable et l'épuiser jusqu'à ce qu'elle soit fécondée, tout comme la reine des abeilles...