Au cirque, René a perdu son nez rouge : impossible de faire le clown sans ! Un à un, il interroge ses amis, chacun croit avoir trouvé son nez. : du ballon rouge à la pomme en passant par la boule de glace à la fraise, tout y passe. Mais le véritable nez de clown de René, où se cache-t-il ? Sous son oreiller, bien sûr !
C'est la nuit. René le clown lit dans son lit.
Dans la rue, un petit chien se promène, tout seul. Que fait-il à cette heure sous la lueur des réverbères ? Il recherche de la compagnie, et surtout son maître.